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財團法人賴許柔文教基金會辦理【信託實務交流】系列公益推廣課程


代轉  中華民國記帳士公會全國聯合會108年3月13日(108)全記(聯)字第0054號函)
主旨:財團法人賴許柔文教基金會辦理【信託實務交流】系列公益推廣課程,已開放報名,請貴會惠予轉知所屬會員,請 查照。
說明:依據財團法人賴許柔文教基金會108年3月4日教信(108)字第1080304號函辦理。


信託規劃--實務交流研討 
n學員回娘家 &信託規劃實務指導---2019年3月23日上午9:30~12:30
n信託大哉問--『信託規劃』實務研討---2019年3月23日下午1:30~4:30
主持人信託規劃顧問 曹慶好
舉行講座地點: 台北市忠孝西路一段5023 (賴許柔文教基金會,台北車站正對面、亞洲廣場大樓),教室號:12號教室。
主辦單位:財團法人賴許柔文教基金會。協辦:曹慶好地政士事務所、資產規劃教育推廣中心
課程費用:免費(原價3600元/共6小時),感謝財團法人賴許柔文教基金會免費提供場地及全額補助課程費用。
日期/時間
主題
研討內容
主持人
108年3月23日   ()
上午9:30~12:30
學員回娘家信託實務分享 & 信託契約規劃實務指導

主題1: 學員(舊生)回娘家--信託實務交流
n學員(舊生)於結訓後,將『信託規劃』運用於工作上、生活中之心得分享。
n學員(舊生)信託規劃實務案例分享與報告。
n學員於實務上所面臨之信託疑難問題彙整與討論。
註:以學員分享為主;主持人為輔,主持人針對學員實務案例分析、討論、規劃建議至總結。若無學員報告時再由主持人補充。

主題2: 信託規劃實務指導 
n信託私契規劃(補充課程)
n重要不能遺漏的信託條款
n能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)
n雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽
曹慶好顧問
108年3月23日   ()
下午1:30~4:30
信託大哉問--信託規劃與私人財富管理實務研討
信託大哉問--信託規劃與私人財富管理實務研討 
n即時話題--近年大幅稅改及修法對於信託規劃之影響(高資產人士財富管理與資產配置之觀念轉變)
n財富移轉、財產分配、資產傳承最常見問題
      n『高額增值稅』與信託
      n『突破特留分』與信託
      n『遺贈稅規劃』與信託
n信託規劃大未來 & 信託的極限與局限
註:以學員提問,主持人回答為主,亦歡迎現場學員針對提問貢獻寶貴意見與看法
曹慶好顧問

資產規劃與信託實務【公益講座】 
         n資產規劃與信託實務---確定2019年3月26日開課(共二堂)上午9:30~12:30;下午1:30~4:30
 信託規劃顧問 曹慶好
上課地點台北市忠孝西路一段5023 (財團法人賴許柔文教基金會,台北車站正對面,新光三越百貨旁),教室號:16號教室。
招生人數:共30人(補助優惠學員22人;自費學員8人)
主辦:財團法人賴許柔文教基金會           協辦:曹慶好地政士事務所、資產規劃教育推廣中心
課程費用:共二堂優惠價 $3000/6小時 (原價:4000/6小時),含教材講義。
日期/時間
主題
研討內容
主持人
1083月26日   (星期二)
上午9:30~12:30
資產規劃與信託實務討論--財富管理大局觀


n財富管理與資產規劃概論
n局觀---站在高處,理解財富管理與規劃
n為什麼需要財富管理與資產規劃?
n讓自己成為財富規劃與管理的『明白人』

n認識信託規劃
n財富的奧秘與資產的歸宿
n他山之石--外國如何資產管理與財富永續規
n台灣資產信託規劃之現況

n實務討論
n信託與生活
n信託與投(融)規劃
n信託與節稅規劃

曹慶好顧問
1083月26日   (星期二)
下午1:30~4:30

 資產規劃與信託活用實務案例研討


實務實例研討--生活中的資產信託規劃(1.5小時)
n老年安養信託規劃實例
n資產保護信託實例
n資產規劃節稅實例
n照顧特定對象信託規劃實例
n利用信託規劃解決各種不動產疑難實例

互動式討論(1.5小時)
n現場提問&討論---如何在生活中及工作中活用『信託規劃』
n信託的種類--各類型資產信託模式歸納與分析
n《家族資產移轉及傳承》之最佳策略
曹慶好顧問
***本系列課程為財團法人賴許柔文教基金會之【108年度推廣課程】,學員符合申請補助優惠條件者,由基金會全額補助報名費3000元/6小時,依100%補助課程費用(名額有限,共22人,依完成報名繳費先後順序至額滿為止)
***本系列課程保留八名『自費學員』名額,自費學員於報名截止日前已完成預約者比照舊生依八五折最惠價2550/共二堂(以已匯款為限)。
『申請優惠補助學員』---常見問題與報名須知『自費學員』---『補課』及『退費』相關規定
聯絡電話: 03-3680429        0920570258  段小姐     線上報名表
Fax:03-3658052    e-mail: dhy789@yahoo.com.tw